研究結(jié)論

行業(yè)進(jìn)入集中度提升的競爭階段。2019年我國危廢處理行業(yè)的CR10達(dá)到11.5%，同比增長59.7%，實現(xiàn)大幅增長。在經(jīng)歷過起步、快速發(fā)展階段后，行業(yè)進(jìn)入集中度提升的競爭階段。

近兩三年內(nèi)市場將迎來危廢處置利用能力的集中釋放。根據(jù)項目投資、審批、建設(shè)周期，2015-2017年大批投建的項目，將在2019年起的兩三年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。危廢總體處理能力不足的矛盾，以及區(qū)域性結(jié)構(gòu)性處理能力不均衡的問題將得到一定緩解。

圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。今年以來，一些處理價格過高的地區(qū)（比如山東、江浙等）均難以維持高處理價位，市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新建項目技術(shù)和管理水平總體提升，對原有設(shè)施陳舊、技術(shù)落后、管理不規(guī)范、規(guī)模不適宜的經(jīng)營單位將產(chǎn)生較大競爭壓力。

1 危廢處理行業(yè)

產(chǎn)生量增速有下降趨勢。2016年全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量增長率為34.5%，2017年29.7%， 2018年21.1%（2018年工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量8400萬噸為市場預(yù)測數(shù)據(jù)），增速逐年下降。（數(shù)據(jù)來源：中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒）

圖1 2012-2018年全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量及增速

（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒、公開數(shù)據(jù)資料整理）

設(shè)施利用負(fù)荷率26.4%，在低水平徘徊。2018年，全國危險廢物經(jīng)營單位核準(zhǔn)收集和利用處置能力同比增長24.9%，實際收集和利用處置量增長19.2%，實際收集和利用處置量增速低于核準(zhǔn)收集和利用處置能力增長。（數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部）

圖2 2006-2018年全國工業(yè)危險廢物處理能力

（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公開數(shù)據(jù)資料整理）

在運產(chǎn)能利用率低，有效供給稀缺。部分企業(yè)擁有危廢經(jīng)營許可證卻無實際經(jīng)營能力，可能原因包括：產(chǎn)能在處理種類上錯配；核準(zhǔn)的種類和地區(qū)匹配差異導(dǎo)致危廢處理仍有缺口；項目環(huán)評建設(shè)周期長，尚在建設(shè)中；工藝技術(shù)不達(dá)標(biāo)，需要通過技改才能釋放產(chǎn)能。雖然核準(zhǔn)規(guī)模遠(yuǎn)超危廢產(chǎn)量，由于產(chǎn)能利用率不足，危廢處理仍有較大缺口，許可證容量錯配問題嚴(yán)重。

產(chǎn)廢企業(yè)的話語權(quán)會越來越大。2019年下半年起，處理能力不足在部分地區(qū)得到一定的緩解。2019年山東省危險廢物經(jīng)營單位利用處置總能力比上年增加395萬噸，增幅達(dá)41.59%。長遠(yuǎn)來看，會逐步進(jìn)入買方市場，產(chǎn)廢企業(yè)的話語權(quán)會越來越大。危險廢物經(jīng)營單位由外延擴(kuò)張式的規(guī)模化競爭轉(zhuǎn)為內(nèi)涵升級式的品質(zhì)化競爭，企業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個淘汰期，技術(shù)與管理水平不高的企業(yè)面臨淘汰。（數(shù)據(jù)來源：山東省生態(tài)環(huán)境廳）

2 醫(yī)廢處理行業(yè)

疫情期間醫(yī)廢處置能力增長27%。截至2020年6月6日，全國醫(yī)療廢物處置能力為6245.4噸/天，相比疫情前的4902.8噸/天，增加了1342.6噸/天，增長27%。自1月20日以來，全國累計處置醫(yī)療廢物44.7萬噸。（數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部）

從提質(zhì)角度補短板。全國31個省區(qū)358個地市醫(yī)療廢物處置設(shè)施運行平穩(wěn)，醫(yī)療廢物尤其是涉疫情醫(yī)療廢物，基本實現(xiàn)了“日產(chǎn)日清”。從全國整體來看，醫(yī)療廢物的處置能力相對充足，基本可以滿足各地區(qū)醫(yī)療廢物處理需求。今年2月召開的中央政治局會議中強調(diào)的“打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，加快補齊醫(yī)療廢物、危險廢物收集處理設(shè)施方面的短板”。其中的“短板”并不是通過短期大量資金投入盲目彌補部分區(qū)域的醫(yī)廢、危廢產(chǎn)能缺口，更多是在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段從提質(zhì)量的角度增強醫(yī)廢、危廢處置能力。（數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部）

3 機(jī)會與風(fēng)險

生產(chǎn)者責(zé)任制推動一體化處理。新《固廢法》明確建立生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，在推進(jìn)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度下，國家鼓勵產(chǎn)品生產(chǎn)者開展生態(tài)設(shè)計，促進(jìn)資源回收利用。通過產(chǎn)廢企業(yè)自行建設(shè)或?qū)I(yè)園區(qū)統(tǒng)一建設(shè)的方式，提升危廢綜合利用能力，用生產(chǎn)者責(zé)任制推動危廢一體化處理模式落地。

填埋場成為戰(zhàn)略基礎(chǔ)資源。填埋場未來將作為城市必備的戰(zhàn)略資源進(jìn)行頂層規(guī)劃，并作為城市的稀缺資源科學(xué)使用，通過技術(shù)升級實現(xiàn)可持續(xù)填埋，同時實施精細(xì)化和數(shù)字化管理，提升填埋場運營及使用效率，真正實現(xiàn)填埋場的價值。并將針對集中焚燒和填埋處置危險廢物項目在稅收、資金投入和建設(shè)用地等方面給予政策保障。

風(fēng)險：理性投建醫(yī)廢處置設(shè)施。立足于應(yīng)對類似本次新冠肺炎疫情這樣的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，需要構(gòu)建涵蓋區(qū)域、省、市不同空間尺度，并以醫(yī)療廢物集中處置中心為核心，包含危廢焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫(yī)療廢物綜合處置體系和突發(fā)事件應(yīng)急處置體系。但此次疫情將不會迎來醫(yī)廢處置市場的再度爆發(fā)，企業(yè)和地方需理性投建醫(yī)廢處置設(shè)施。